Англия, наши дни. Рядом с ничего не подозревающими обычными людьми идет кровавая война. Война магов. Ее ведут от начала времен непримиримые враги - Черные колдуны и Белые ведьмы. В мире, где нет места полутонам и оттенкам, 16-летний Натан Бирн - единственный в своем роде. Его отец - самый могущественный Черный колдун, а мать - Белая ведьма. Каждый год Совет Белых Ведьм подвергает Натана все более строгим ограничениям. Яростное негодование юного колдуна вынуждает его на побег, когда Совет запрещает ему видеться с возлюбленной - Белой ведьмой Анной-Лизой… Но Натан готов противостоять Совету и рискнуть жизнью ради счастья быть с любимой! Между тем, в свой семнадцатый день рождения Натан должен обрести Дар. Иначе он умрет.